Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 2,7 miliar atau setara Rp 45,37 triliun (kurs Rp 16.804/US$) pada Januari 2026.
Dana jumbo itu diperoleh seusai penerbitan surat berharga negara berdenominasi valuta asing atau SBN Valas pertama pada 2026 dalam bentuk USD Bonds. Memanfaatkan likuiditas awal tahun di tingkat global secara hati-hati dan terukur.
"Pemerintah berhasil menerbitkan global bonds sebesar US$ 2,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung saat konferensi pers realisasi APBN di kantornya, Jakarta, Senin (23/2/2026).
USD Bonds yang diterbitkan pemerintah itu terdiri dari tiga seri, yakni RI0231 dengan tenor lima tahun senilai US$ 1,1 miliar dan yield atau imbal hasil sebesar 4,400%.
Seri kedua ialah RI0236 dengan tenor nilai penerbitan US$ 1,1 miliar, tenor 10 tahun dan yield 5,000%. Ketiga, ialah seri RI0256 sebesar US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil atau yield 5,500%.
"Partisipasi investor didominasi investor Asia serta investor perbankan dan fund manager aset global yang mencerminkan basis investor yang cukup stabil," kata Juda Agung.
Kementerian Keuangan mencatat, penerbitan USD Bonds ini sempat banyak dikejar para investor global, terlihat dari orderbook yang mencapai US$ 7,7 miliar dengan bid to cover ratio 5 tahun 2,6x, 10 tahun 2,6 kali, dan 30 tahun 3,8 kali.
"Final yield berhasil ditekan cukup baik sekitar 30 basis points dari indikasi awal dan ke depan strategi pembiayaan valas akan terus dilakukan secara oportunistik, terukur, dan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global," paparnya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
